Банки СНГ на пороге перемен

Слайд #1

Банки СНГ на пороге перемен Михаил Матовников, Генеральный директор Интерфакс-ЦЭА, Директор по корпоративному развитию группы «Интерфакс»

Слайд #2

Темпы роста снижаются… Последние пять лет, в течение которых мы готовили список крупнейших банков СНГ "Интерфакс-1000", оказались крайне интересными для банковских систем стран СНГ. На этот период пришелся и этап очень быстрого роста (2005-2007), и этап мирового финансового кризиса (2007-2008). * Рис. 1. Динамика активов банков стран СНГ

Слайд #3

Потенциал роста все еще высок, но… Банковский сектор, безусловно, в течение последних 5 лет был одним из наиболее быстро развивающихся секторов экономики стран СНГ. * Рис. 2. Отношение кредитов банков к ВВП в странах СНГ, %

Слайд #4

Не для всех… Рост показателей проникновения банковских услуг в ведущих экономиках стран СНГ показывает, что эти страны постепенно исчерпывают возможности экстенсивного роста бизнеса. Для российских банков эта проблема, пожалуй, впервые остро встала в 2010 году. Например, число выпущенных банковских карт уже превысило размер населения страны, спрос на кредиты резко упал, а новые направления развития пока неочевидны. Первыми с аналогичной проблемой еще в середины 2000-х годов столкнулись банки Казахстана, для которых естественным выходом оказалась экспансия за пределы сравнительно узкого банковского рынка Казахстана. Чуть позже трансграничная экспансия стала важной частью стратегии и других банков из стран СНГ. Наиболее ярко это проявляется на примере российских государственных банков: Сбербанка, ВТБ и ВЭБа. И конечно, одним из приоритетов оказывается экспансия в другие страны СНГ, особенно страны с более низким уровнем развития финансового посредничества. Так российский ВТБ имеет дочерние структуры в шести странах СНГ. *

Слайд #5

Проникновение банковских систем СНГ * Самым ярким феноменом конца 2000-х годов, безусловно, стал резкий рост взаимного проникновения банков из одних стран СНГ на банковские рынки других стран. Крупные государственные российские банки резко укрепили позиции в банковской системе Украины. К середине 2010 года в десятку крупнейших украинских банков входит 4 банка из России. Банки Казахстана, успешно развивавшие свои операции за рубежом (в частности, в России и в Кыргызстане) до начала кризиса в 2007 году, значительно сократили иностранные операции под влиянием проблем на домашнем рынке, тем не менее, казахстанский банковский капитал играет ведущую роль в банковской системе Кыргызстана

Слайд #6

Крупнейшие банковские группы СНГ *

Слайд #7

Иностранные банки укрепляют позиции Взаимное проникновение банковских систем стран СНГ шло одновременно с заметным увеличением открытости многих банковских систем стран СНГ иностранному капиталу в принципе. * Рис. 3. Динамика доли иностранных банков в активах банковских систем стран СНГ, %

Слайд #8

Кризис и реформы Кризис стимулировал банковские реформы в мире и в странах СНГ в частности. Банки и небанковские финансовые институты Рыночные риски Системные риски и «Эффект заражения» Новые подходы достаточности капитала (Базель III) Национализация ряда крупных банков и вливания государственных средств в капитал. Кризис дал толчок банковским реформам в России, Казахстане, на Украине. Более того, кризис показал, что взаимное проникновение банковских систем требует совершенного иного подхода во взаимодействии органов банковского надзора разных стран. Хотя пока банковские регуляторы в отдельных странах совершенствуют преимущественно свою нормативную базу, уже ясно, что без широкой международной кооперации не обойтись. В силу объективных причин интеграция банковских систем в странах СНГ будет только расти, а вместе с этим будут возникать как новые возможности, так и специфические риски. *

Слайд #9

Инфляция резко снизилась… 2010 год, возможно, станет вехой на пути развития банков стран СНГ. В ведущих экономиках стран СНГ – России, Казахстане и Украине практически одновременно произошло важное макроэкономическое событие – резкое снижение темпов инфляции. * Рис. 4. Темпы инфляции (ИПЦ) в странах СНГ, %